Interagindo com Dashboards no Tableau Server

Após alguns artigos abordando criação de dashboards e análises na ferramenta Tableau Desktop, vou falar agora um pouco sobre o Tableau Server. Este produto, para os iniciantes, fica instalado em um servidor dedicado, e lá ficam publicados seus dashboards e respectivos dados para a comunidade de usuários, que por sua vez, os acessará via navegador web pela URL, ou dispositivo móvel. Válido lembrar que ele funciona em HTML 5

No artigo de hoje, vou mostrar um pouco como interagir, no navegador, com um dashboard de exemplo que acompanha o produto Tableau Server. O nome do dashboard é Executive Overview - Profitability, e falaremos desde as interações mais simples até as mais avançadas e interessantes. Segue a imagem do dashboard abaixo:

Recursos abordados:

filtros
legendas
gráficos
BI colaborativo
mapa interativo
custom views
agendamento de envio de dashboard por email

As primeiras interações que você pode fazer são através dos filtros, no canto esquerdo da tela. O primeiro tipo abaixo, Order Date, através de um intervalo de data, mude os ponteiros para alterar o range:

O segundo tipo, Region, é uma lista de seleção única. Você pode escolher apenas um valor, ou todos eles, escolhendo a opção (All). No Tableau Desktop é possível desativar esta opção.

O terceiro filtro State, e terceiro tipo de filtro, é a lista de seleção múltipla. Você pode selecionar mais de uma opção ou todas. Pode fazer combinação de seleções através de cada checkbox.

Assim falamos dos filtros. No Tableau Desktop, é possível configurar os filtros em cascata, um filtrando o outro.
Agora vamos falar das legendas. Você pode torná-las interativas clicando no pequeno ícone de lápis (ou seria uma caneta?) no canto da legenda:

Agora, clicando na primeira das opções da legenda, ela irá filtrar todos os gráficos de área. Vamos primeiro filtrar todos os pedidos lucrativos (Profitable). Repare que só a parte azul dos gráficos de área são exibidas.

Agora, vamos ver somente os pedidos não lucrativos (Unprofitable), clicando na outra opção da legenda. Somente a área vermelha dos gráficos de área irão aparecer:

Outra interação que você pode fazer é clicando em um gráfico, no caso o mapa, todos os outros refletirão o filtro daquela localidade. Para desfazer a seleção clique na localidade novamente:

Falando em mapa, observe no canto esquerdo do mapa alguns botões que permitem algumas interações adicionais. Além do zoom com os símbolos de "+" e "-", o primeiro ícone é uma lupa, que permite você pesquisar uma localidade. Vamos imaginar que eu não sei onde fica Vermont. Basta clicar na lupa, digitar o nome da localidade e pressionar enter, o mapa automaticamente trará na tela a localidade:

Clicando no ícone da "casinha", você volta a visão original. Abaixo deste ícone, tem um ícone de uma seta, que permite você escolher a maneira que deseja fazer múltiplas seleções no mapa:

Escolha a seleção retangular, e selecione uma área do gráfico contendo várias localidades conforme abaixo:

Solte o botão do mouse e veja que os gráficos abaixo refletirão todas essas localidades selecionadas. Para desfazer basta clicar em uma localidade:

Por fim, a cereja do bolo, as 3 interações que mais gosto. Embaixo do dashboard, é possível adicionar comentários e registrar informações sobre o dashboard, o tornando colaborativo, Sendo que somente você e o administrador pode apagar suas mensagens:

Outra que eu gosto muito pela simplicidade é o envio de emails. Suponha que você deseja receber este dashboard, seja diariamente, semanalmente ou quando desejar. Enquanto outras ferramentas exigem maior complexidade, no Tableau Server existe o ícone de um "envelopinho" no canto superior direito, basta você clicar, seu email já irá aparecer, e você escolhe a periodicidade que deseja receber. A lista de periodicidades é configurada pelo usuário administrador, de forma muito simples. Válido lembrar, que para este recurso funcionar, é necessário o administrador da ferramenta deixar configurado o servidor SMTP e e-mail no utilitário de configuração da ferramenta.

Por fim, a última interação que gostaria de mostrar é a opção de salvar seleções. Suponha que você faça uma determinada seleção com frequência, um conjunto de filtros aplicados ou observou algo interessante em uma análise. É um subconjunto de informações apresentadas pelo seu dashboard. Poderia ser a seleção abaixo:

Para salvar esta seleção, logo acima do título, existe uma opção com o título Remember my changes. Clique nessa opção e atribua um nome para sua visualização.

Sua seleção ficará salva em My Custom Views. Também ficará salva somente no seu usuário e você poderá excluir. Poderá ter várias visualizações salvas.
Agora suponha que você saiu do Tableau, foi embora, passou o final de semana, voltou na segunda-feira e logou novamente na ferramenta e acessou o dashboard: